Ηχογραφήθηκε 16 Ιουνίου 1965.

Δίκαιη επίθεση του Dylan στους μουσικοκριτικούς: Λένε ότι δεν έχω φωνή και τραγουδάω σαν βάτραχος, γιατί δεν λένε το ίδιο για τον Tom Waits;

Λένε ότι η φωνή μου είναι σαν πυροβολισμός, γιατί δεν λένε το ίδιο για τον Leonard Cohen;

Λένε ότι διακόπτω τα τραγούδια μου και συζητάω ενδιάμεσα, γιατί δεν λένε το ίδιο για τον Lou Reed;

Τι έκανα για να έχω τέτοια μεταχείριση; δεν έχω φωνή;, πότε ακούσατε για τελευταία φορά τον Dr John; γιατί δεν λένε τα ίδια γι' αυτόν.

Δεν τραγουδάω λέει αλλά απαγγέλλω, έχουν ακούσει τον Charley Patton, τον Muddy Waters και τον Robert Johnson;

Με όλα αυτά αναρωτιέμαι, γιατί εμένα Θεέ μου!

Όπως έχει πει ο Dylan το Rolling Stone το εμπνεύστηκε από το τραγούδι του Hank Williams 'Lost Highway στο οποίο υπάρχει η φράση Rolling Stone

https://www.youtube.com/watch?v=IwOfCgkyEj0