Διασκευή με ύφος κάντρυ στο κλασικό τραγούδι του Frank Sinatra από το 1957. Από τα τραγούδια του δεύτερου άλμπουμ του Dylan με διασκευές σε τραγούδια του Frank Sinatra με τίτλο Fallen Angels.

 

 

Και η ερμηνεία με τον Frankie