Κυκλοφόρησε 17/5/1976
Το συγκρότημα το έφτιαξε ο κιθαρίστας των Deep Purple, Ritchie Blackmore μαζί με τα πρώην μέλη του συγκροτήματος των Elf οι οποίοι είχαν συνοδεύσει τους Deep Purple σε μια από τις περιοδείες τους στην Αμερική, Ronnie James Dio τραγούδι, Mickey Lee Soule κήμπορντς, Craig Gruber μπάσο και τον ντράμερ Gary Driscoll στην πορεία βέβαια έγιναν πολλές αλλαγές στην σύνθεση του γκρούπ. Η μουσική των Rainbow είχε περισσότερες επιρροές από την κλασική μουσική και οι στίχοι τους είχαν συνήθως μεσαιωνικά θέματα που έγραφε όταν ήταν μέλος τους ο Ronnie James Dio ο οποίος ήταν και ο μόνος από τους τέσσερις των Elf που είχε παραμείνει στο δεύτερο αυτό άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν οι Tony Carey κήμπορντς και ο Cozy Powell ντραμς.
Η συμμετοχή της φιλαρμονικής ορχήστρας του Μονάχου, άνοιξε τον δρόμο για την στενότερη σχέση των μουσικών του χέβυ μέταλ με την κλασσική μουσική. Το διάρκειας 8:26 Stargazer ήταν η επιτυχία του άλμπουμ, ενώ ξεχώρισαν και τα Run With The Wolf και Tarot Woman.
TAROT WOMAN
STARGAZER
STARSTRUCK
RUN WITH THE WOLF
